الاستثمار الاستراتيجي لشركة الاستثمارات الوطنية يشق طريقًا عبر الأزمة

من الحقائق المعروفة أن الوباء كان له عواقب بعيدة المدى على السوق العالمية تتجاوز تفشي المرض نفسه. ومع ذلك ، في خضم عام من الصعوبات الاقتصادية ، لا يمكن التغاضي عن المرونة التي أظهرتها المؤسسات المالية الكبرى في السوق الخليجية ، مثل شركة الاستثمارات الوطنية (NIC) ، في أوقات الاضطرابات.

تأسست شركة الاستثمارات الوطنية في عام 1987 ، وهي بنك رائد في إدارة الأصول والاستثمار في الكويت. تفتخر الشركة بنهجها الديناميكي والمرن في بيئة سريعة التغير. ونتيجة لذلك ، تمكنت الشركة من الإبلاغ عن إجمالي دخل شامل قدره 73 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021 ، بعد تسجيل خسارة شاملة إجمالية قدرها 19.2 مليون دولار في الفترة المقارنة لعام 2020 (انظر الشكل 1). بالإضافة إلى هذه الإنجازات ، حصلت الشركة على ثلاث جوائز بارزة في عام 2021. أولاً ، “جائزة أفضل إدارة للثروات ، الكويت 2021” من Global Business Outlook لسجلها الحافل بالنجاح في خدمة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ثانيًا ، جائزة “أفضل شركة إدارة استثمار في الكويت لعام 2021” ، من مجلة الأعمال الدولية ، إحدى المطبوعات الرائدة في عالم الأعمال والاستثمار المالي ، ومقرها دبي. وأخيرًا جائزة “أفضل شركة لإدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي 2021” من المنصة المالية العالمية للخدمات المصرفية والمالية.

المناورة خلال الأزمة
جاء الأداء الإيجابي لشركة الاستثمارات الوطنية في النصف الأول من عام 2021 مع اندفاع الشركة للاستفادة من الفرص من خلال تحويل التخصيص التكتيكي لأموالها ومحافظ عملائها إلى قطاعات جاهزة للتعافي. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة NIC ، فهد المخيزم ، أن بورصة الكويت شهدت ظروفًا غير مسبوقة بسبب الوباء. من خلال تحليل السوق بدقة وفهم الأسباب الكامنة وراء التغييرات ، اتخذ فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركة قرارات أدت إلى عوائد استثنائية لعملائها.

ومن الأمثلة على ذلك الاستحواذ على حصة كبيرة في بورصة الكويت ، وهو أصل مهم استراتيجيًا يتمتع بتدفقات نقدية قوية ومتكررة ومستدامة نظرًا لموقعه الرائد في السوق وتحسين آفاقه. منذ الاستحواذ ، خضعت بورصة الكويت لعملية طرح عام وإدراج أولية نتج عنها مكاسب متعددة من تكلفة الاستحواذ على NIC. كانت دراسة الحالة الثانية هي الاستحواذ على مسبك الكويت ، وهو أصل مقيم بأقل من قيمته الحقيقية وقيمة جوهرية أكبر بكثير من القيمة السوقية الحالية. قدم الاستثمار طريقا محددا لتحقيق القيمة الحقيقية. ولهذه الغاية ، استحوذت NIC على حصة تبلغ 21 بالمائة في يناير 2019 وتتخذ خطوات لتحقيق القيمة. حتى الآن ، استعادت الشركة بالفعل معظم رأس مالها في المعاملة ، وبلغ إجمالي العائد المضاعف على أساس القيمة السوقية 1.41 مرة.

ريادة السوق
وأوضح المخيزم أن الشركة قامت ببناء فرق من المتخصصين في المجالات الرئيسية المحتملة مثل أسواق الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى التي تزود NIC بمنصة ممتازة لتنفيذ المعاملات الرئيسية.
في عام 2021 ، أكملت NIC تفويض التمويل لشركة رائدة في مجال اللياقة البدنية ونمط الحياة ، وضمت شركة الصفاة للاستثمار ، وهي شركة استثمارية مرخصة بالكامل برأس مال قدره 85.2 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك ، بدأ الفريق مجموعة قوية من المهام الأخرى ، بما في ذلك صفقة شراء لشركة لوجستية رائدة ، واحدة من أكبر الشركات متعددة القطاعات في الكويت. وهي تعمل حاليًا على تفويضين هامين قبل الاكتتاب العام ، ومن المتوقع الانتهاء منه في عامي 2022 و 2023 ، بالإضافة إلى عقود لتقديم خدمات استشارية عامة.

التنويع والابتكار
تسارع الابتكار التكنولوجي واعتماد الخدمات الرقمية منذ ظهور COVID-19 ولا توجد علامات على التوقف. يعتبر قطاع التكنولوجيا من أكثر القطاعات جاذبية وعالية الأداء نظرًا لنموه القياسي في السنوات الأخيرة. عزز إنفاق المستهلكين والأعمال في هذا القطاع أهداف أسعار أسهم التكنولوجيا ورفع أسعار الأسهم ، ووصل إلى مستويات عالية جديدة.

بعد التطورات في هذا القطاع ، اتبعت NIC استراتيجية الاستثمار التكنولوجي واستثمرت في العديد من صناديق رأس المال الاستثماري العالمية والإقليمية ، فضلاً عن فرص الاستثمار المباشر. ركز فريق الاستشارات المصرفية الاستثمارية على دعم الشركات والمؤسسين وكذلك أصحاب رؤوس الأموال الذين من المحتمل أن يعطلوا صناعات مختلفة ، بما في ذلك الخدمات المالية وأمن البيانات والبرمجيات والتنقل والرعاية الصحية والتغذية. تتمثل الإستراتيجية في الاستثمار في المشاريع والشركات التي لديها إمكانات واضحة لإحداث تأثير كبير في صناعاتها ، وأخيراً في البانوراما الإقليمية.

تشمل المعاملات النموذجية استثمار NIC الأخير في Pipe Technologies كجزء من إستراتيجيتها الاستثمارية الموسعة التي تستهدف قطاع التكنولوجيا. بايب تيكنولوجيز هي شركة تكنولوجيا مالية سريعة النمو مقرها الولايات المتحدة معترف بها كأول منصة تداول في العالم لإيرادات متكررة ، مع تقييم حديث قدره 2 مليار دولار. زاد تقييمها في أقل من عام بقليل منذ إطلاقها في عام 2020 ، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية التي حققت هذا التصنيف في التاريخ. بالإضافة إلى الاستثمار في الأنابيب ، استثمرت NIC مؤخرًا في العديد من صناديق رأس المال الاستثماري العالمية والإقليمية ، فضلاً عن فرص الاستثمار المباشر. تشمل الفرص المباشرة NotCo و Darktrace. NotCo هي واحدة من أكثر شركات تكنولوجيا الأغذية إثارة والتي تركز على البدائل النباتية وتستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المسجلة الملكية.

Darktrace هي واحدة من أبطال العالم للأمن السيبراني ، وتستخدم أيضًا تقنية الذكاء الاصطناعي ، في هذه الحالة لمساعدة العملاء على إحباط الهجمات الإلكترونية. وفي الوقت نفسه ، فإن فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في مرحلة متقدمة من العناية الواجبة للاستثمار في منصة إقليمية رائدة لرأس المال الاستثماري متخصصة في التسليم.

شراكات لا مثيل لها
“في NIC ، لم نقم فقط بتقييم سلوك السوق والمشاريع الاستثمارية خلال قلب الوباء ، بل أدركنا أيضًا تأثير الوباء على عملائنا ، كبشر. قال المخيزم: “نحن نهتم بعملائنا وهذا يجب أن يترجم إلى عمل في أوقات الأزمات”. وبالتالي ، كان هدف NIC هو توفير تجربة سلسة للعملاء تعترف بحالتهم النفسية والقيود الجسدية خلال الأوقات غير المؤكدة للوباء. دفع التعرف على ما يمر به العملاء على الجانب الآخر من العملة إلى خطط تطوير NIC لإطلاق بوابة إلكترونية ، خدمة “صانع السوق” ، ودعم عملائها في أوقات التوتر من خلال فهم احتياجاتهم الفردية ومعالجتها من خلال تقديم عرض عالي. خدمات شخصية.

تم إطلاق البوابة الإلكترونية NIC لمنح العملاء حق الوصول المباشر إلى حساباتهم حتى يتمكنوا من رؤية جميع استثماراتهم وأداء محافظهم من خلال نافذة متكاملة مع أجهزتهم الشخصية. باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والتعرف على سلسلة الكتل التي حدثت في الكويت والمنطقة ، تقوم البوابة الإلكترونية بربط العملاء بمديري حساباتهم في أي وقت من خلال تطبيق واحد. تتيح الخدمة أيضًا للعملاء إدارة حساباتهم ، وتتبع الاستثمارات ، وإجراء عمليات السحب والإيداع ، والحصول على تقارير عن أداء المحفظة ، وتسمح لهم بتحديث ملفاتهم الشخصية.

على الرغم من تأثر السوق بشكل كبير بالوباء ، فقد أظهر NIC مثالًا ناجحًا للاستفادة الاستراتيجية من المواقف الصعبة وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور. من المؤكد أن تطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي قد لعب دورًا مهمًا في تنمية علاقة NIC مع عملائها في خضم أزمة اقتصادية.